Ukazując życie w kilku prowincjonalnych miasteczkach usytuowanych w pobliżu Warszawy, twórcy filmu wprowadzają nas w atmosferę beznadziei, która trapi te środowiska. Wydaje się że codzienna rzeczywistość skupia się wokół centralnego klubu nocnego w każdym z tych osiedli, gdzie seks i narkotyki są główną atrakcją. Jedna z rodzin przedstawionych w filmie traktuje taki klub jak zbawienie, ponieważ dostarcza butelek i puszek, które można sprzedać w skupie. W innym klubie młoda kobieta porzucona przez męża znajduje zatrudnienie jako striptizerka. Alkohol, bezmyślne wysiadywanie w nocnych knajpach, nuda i beznadzieja stają się wzorcem postępowania dla większości młodych mieszkańców prowincji. Wstrząsający obraz, który wskazuje na postępującą nędzę społeczną i praktyczną niemoc w wydostaniu się z jej jarzma.